Nathalie Toquetti
Sócia
Ter uma consultoria financeira simples e eficiente não é tarefa fácil, mas é o que fazemos na Vita.
A Vita oferece um serviço que ajuda consultorias a expandirem suas capacidades, permitindo que se concentrem no que realmente importa: seus clientes.
2016
Início da Vita
Abertura da consultoria focada no público B2C
2020
RIA
Criação do RIA (‘Registered Investment Advisor’), nos Estados Unidos
2021
Asset e Escala
Criação da Gestora e Investimento (FIP) para crescimento do modelo de negócios
2022
B2B
Criação da unidade de negócios B2B
2024
Foco B2B
Dedicação Exclusiva ao modelo B2B
2025
Crescimento
De Sócio investidor a Sócio Estratégico
Explore nossas Soluções Simples e Eficientes para Wealth Management
Ferramentas customizadas para otimizar a saúde financeira e a perenidade patrimonial dos seus clientes
Plataforma e consolidação
Alocação e soluções personalizadas
Governança e gestão de risco
Estratégia e crescimento
Plataforma e consolidação
Anelize Silva
Sócia
Gestão e Consolidação
Do lead e envio do contrato ao planejamento e consolidação de carteira, visualize investimentos onshore e offshore em diferentes custodiantes, com envio eficiente de relatórios personalizados.
Onboarding e Novos Projetos
Nos asseguramos de que nossos parceiros possuam todas as ferramentas que precisam para trabalhar no menor tempo possível, além de desenvolver projetos a partir de seus feedbacks de forma contínua
Experiência do Cliente
Com uma visão consolidada sobre o atual ambiente de negócios e necessidades dos clientes, temos condições de prover inteligência e soluções que nos mantém na vanguarda do competitivo mercado atual
Cobrança
Conduza automaticamente o processo de cobrança, em reais ou dólares, desde a fee
o envio da NF ao cliente, efetuando até inclusões e exclusões a nível ativo para acomodar diferentes acordos comerciais
Alocação e soluções personalizadas
Arthur Mello
Sócio
Tharcisio Santos
Sócio
Julia Baltieri
Sócia
Asset Management
Possuir uma Asset permite a criação e utilização de fundos diversos e mandatos específicos, além de oferecer feeders e alocação discricionária de forma eficiente para clientes e parceiros.
RIA
Como um RIA (Registered Investment Advisor), podemos atender clientes residentes US (W9), além de termos acesso e visibilidade direta nesse mercado, seus parceiros e realidades.
Alocação
Nosso time de research tem acesso aos melhores gestores e relatórios, tanto locais quanto globais, e se debruça sobre tudo
isso para produzir nossas recomendações e portfolios por perfil de cliente.
Comunicação com a Rede
Suportar nossas recomendações com materiais simples e comunicar estratégica e regularmente com nossos clientes é um
ponto chave de escala para maximização de produtividade comercial dos parceiros.
Governança e gestão de riscos
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Eduardo Albiero
Sócio
Risco e Compliance
Disciplina e resiliência na gestão de riscos e compliance para manter um bom nível de serviço em todos os processos e controles no nosso dia a dia.
Governança
Guiamos nossos parceiros pelos seus desafios de governança, prezando pela criação de programas que fomentem crescimento sustentado do negócio.
Suitability
Modelo proprietário (feito por um PhD de Cambridge) com diferentes dimensões de risco (capacidade, propensão, atitude e conhecimento), facilitando construção do portfolio e redução de atrito no tempo.
Melhoria Contínua
O mundo, os mercados e as necessidades dos clientes estão em constante evolução, portanto precisamos estar em constante
evolução também: trazendo para a Vita novas ferramentas e funcionalidades.
Estratégia e crescimento
Guilherme Galli
Sócio
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Evelise Kowalczyk
Sócia
Treinamento
Disponibilizamos treinamentos exclusivos liderados por grandes players do mercado que focam em toda a cadeia de aquisição de novos clientes.
Busca de Talentos
Acompanhamento e participamos ativamente dos processos de contratação de nossos parceiros, para garantir o melhor capital humano possível na rede.
Melhores Práticas
Queremos melhores em tudo que fazemos, continuada e apaixonadamente. Com isso
em mente, coletamos e damos feedback à rede e trazemos as melhores práticas.
Liderança e Mentoria
Reuniões regulares com nossos parceiros, desenho de plano estratégico e comercial, orçamento e seu acompanhamento, garantindo que todos saibam para onde e
como estamos caminhando juntos.