Não dá para ser genérico quando se trata da sua vida.

A Vita é uma consultoria financeira preparada para um relacionamento de longo prazo e transparente, estruturada de acordo com suas necessidades e objetivos. Aqui fazemos uma gestão única e consolidada do seu patrimônio.

Tenha uma jornada de investimentos sólida e do seu jeito.

Conheça nosso modelo

Como deseja gerir seu patrimônio?

01
Quer mudar de banco ou corretora?
Estamos onde você quiser!
02
Planeja investir
no exterior?
Temos um time alocado nos EUA preparado para sua jornada offshore.
03
Precisa organizar melhor sua gestão?
Aqui você tem uma visão 360° da sua carteira.

Como funciona nossa consultoria?

Passo 1
Diagnóstico

Levantamos as necessidades e objetivos do cliente, além de entender seu perfil de tolerância e capacidade para correr riscos. Neste momento também analisamos seus investimentos atuais.

June 2016
Passo 2
Recomendação

Realizamos uma reunião inicial em que discutimos as melhores estratégias para um planejamento financeiro amplo que engloba necessidade de liquidez e proteção, alocação em ativos no Brasil e no exterior, ferramentas de sucessão e plano de aposentadoria.

Passo 3
Implementação

Nesta etapa te auxiliamos na execução das estratégias acordadas, indicando o melhor momento de saída e entrada de cada ativo. É importante frisar que nenhum valor é enviado diretamente para nossa consultoria: seus recursos são investidos na sua instituição financeira de preferência, em seu nome.

April 2018
Passo 4
Monitoramento

Nosso time de especialistas é responsável pela análise e acompanhamento dos produtos recomendados. Enviamos um relatório mensal, consolidando a performance de todos os seus investimentos, no Brasil e no exterior. Fazemos reuniões periódicas para realinhar seus objetivos e te manter informado sobre o mercado.

Perguntas Frequentes

Como funciona a remuneração?
A Vita utiliza o modelo de remuneração conhecido como “fee based”, em que é cobrada uma taxa sobre o patrimônio investido. Neste modelo, os interesses do consultor se alinham aos do cliente. Ele se opõe ao modelo mais comumente utilizado no mercado brasileiro atualmente, que é baseado em comissões: o assessor é remunerado pelo produto que indica ao investidor.
Qual a diferença entre consultoria e assessoria?
Além da diferença na forma de remuneração mencionada acima, o serviço de consultoria é independente e não vinculado a instituições financeiras. Já o profissional conhecido como Assessor de Investimentos (AAI) atua em bancos e corretoras ofertando seus produtos.

O consultor busca compreender profundamente seu cliente para propor as melhores soluções e instrumentos disponíveis no mercado como um todo, não estando restrito a apenas um distribuidor de produtos, como no caso do AAI.
Se eu não gostar, posso cancelar?
Pode. Nosso contrato não possui tempo mínimo de permanência e nem menciona multa por cancelamento. A missão da Vita é mostrar que investir não precisa ser um problema, mas sim a solução. Está preparado para investir com quem se importa com você?
Valorize seu patrimônio e invista em você.
Ficou com alguma dúvida?
Fale com a gente