Não dá para ser genérico quando se trata da sua vida.
A Vita é uma consultoria financeira preparada para um relacionamento de longo prazo e transparente, estruturada de acordo com suas necessidades e objetivos. Aqui fazemos uma gestão única e consolidada do seu patrimônio.
Tenha uma jornada de investimentos sólida e do seu jeito.
Como deseja gerir seu patrimônio?
Como funciona nossa consultoria?
Levantamos as necessidades e objetivos do cliente, além de entender seu perfil de tolerância e capacidade para correr riscos. Neste momento também analisamos seus investimentos atuais.
Realizamos uma reunião inicial em que discutimos as melhores estratégias para um planejamento financeiro amplo que engloba necessidade de liquidez e proteção, alocação em ativos no Brasil e no exterior, ferramentas de sucessão e plano de aposentadoria.
Nesta etapa te auxiliamos na execução das estratégias acordadas, indicando o melhor momento de saída e entrada de cada ativo. É importante frisar que nenhum valor é enviado diretamente para nossa consultoria: seus recursos são investidos na sua instituição financeira de preferência, em seu nome.
Nosso time de especialistas é responsável pela análise e acompanhamento dos produtos recomendados. Enviamos um relatório mensal, consolidando a performance de todos os seus investimentos, no Brasil e no exterior. Fazemos reuniões periódicas para realinhar seus objetivos e te manter informado sobre o mercado.
Perguntas Frequentes
O consultor busca compreender profundamente seu cliente para propor as melhores soluções e instrumentos disponíveis no mercado como um todo, não estando restrito a apenas um distribuidor de produtos, como no caso do AAI.