Conheça o
ecossistema Vita

O Grupo Vita oferece um serviço que ajuda consultorias a expandirem suas capacidades, permitindo que se concentrem no que realmente importa: seus clientes.

2016
Início da Vita

Abertura da consultoria focada no público B2C.

2020
RIA

Viramos um Registred Investiment Advisor, e abrimos um escritório nos Estados Unidos.

2021
Gestora

Abrimos nossa própria gestora.

2022
Parcerias B2B

Iniciamos a construção da nossa rede de consultorias parceiras.

2023
Capitalização

Recebemos investimentos de um FIP para escalar nosso modelo de negócios

2024
Sócio para B2B

Entrada de sócio 100% dedicado ao projeto de expansão e relacionamento com a rede.

Eficiência operacional não é apenas sobre corte de custos, mas sim maximizar produtividade e melhorar a experiência do cliente.

- Million Dollar Financial Advisor, por David J. Mullen Jr.

Nosso objetivo é potencializar o crescimento eficiente dos nossos parceiros, com foco no atendimento ao cliente e uso de tecnologia. Vamos alcançar novos horizontes e impulsionar seu sucesso juntos?

Eficiência operacional
Análise de mercado
Business Intelligence
Estratégia Comercial

Eficiência Operacional

Nathalie Toquetti
Sócia
Gestão de
Portfólio

Oferecemos um sistema de gestão de portfólios que permite gerenciar riscos e enquadramento, com simuladores e projeções detalhadas de patrimônio.

Relatórios
Consolidados

Nosso sistema de relatório apresenta dados consolidados de ativos onshore e offshore, em diferentes custódias, com geração e envio automatizados.

Suitability

Nosso modelo de suitability tem metodologia própria e mede tolerância e capacidade de correr riscos. Envio de questionário e relatório automatizado.

Cobrança

Nosso sistema de cobrança permite a automação de cálculo, emissão e envio de NFs e cobranças, seja no Brasil ou no exterior, em real ou em dólar, por vários meios de pagamento.

Análise de mercado

Arthur Melo e Tharcisio Santos
Sócios
Gestora

Nossa gestora possibilita cuidar de fundos exclusivos e carteiras administradas, além de oferecer fundos de acesso e fundos proprietários de alocação.

RIA

A Vita é um Registred Investment Advisor, e permite atender clientes residentes nos EUA (W9), além de fornecer insights valiosos sobre o mercado offshore.

Alocação

Temos um time de análise de produtos e alocação que acompanha o mercado e tem acesso a gestores dentro e fora do Brasil.

Business Intelligence

Ricardo Guimarães Filho
Fundador
Governança

Lideramos nossos parceiros pelos melhores caminhos para o desenvolvimento do seu negócio.

Atendimento ao cliente

Uma visão prática e experiente sobre o atendimento ao cliente, com insights e estratégias de marketing para fechar bons contratos.

Melhores práticas

Nossos parceiros são guiados para o desenvolvimento das melhores práticas do mercado.

Estratégia Comercial

Guilherme Galli
Sócio
Treinamento

Disponibilizamos treinamentos exclusivos liderados por grandes players do mercado que focam em toda a cadeia de aquisição de novos clientes.

Tallent Hunting

Para a expansão da sua área comercial, acompanhamos o processo de contratação  de bons profissionais do setor.

Grupo Vita pelo Brasil

Fazer conexões, mapear necessidades de clientes, consultores e empreendedores. Criar soluções. Este é o nosso projeto.

Nosso futuro

Nem só de Faria Lima vive nosso mercado. A Vita tem o objetivo de acelerar consultorias nos quatro cantos do Brasil.